ClickCease

מכללת ג'קבר

קורס ייעוץ פנסיוני

מכללת ג'קבר

קורס ייעוץ פנסיוני

מכללת JackBar מציעה מסלול להכשרת יועצים פנסיוניים. 

הלימודים מתקיימים בחיפה.

מידע נוסף

קורס ייעוץ פנסיוני - מכללת ג'קבר
מסלול לימודים זה מכשיר יועצים פנסיוניים מדופלמים שיוכלו לעבוד במשק ולהשתלב בענף. בעקבות חוק אשר מחייב קרן פנסיה לכל אזרח, תחום הייעוץ הפנסיוני הפך להיות מבוקש.

יועצים פנסיונים יכולים לעבוד כשכירים או כעצמאיים ותפקידם לייעץ ללקוחות אודות סוגי הפנסיה והביטוחים הקיימים, יתרונותיהם, חסרונותיהם והכדאיות.

על מנת לעסוק בתחום יש להוציא רישיון עיסוק בייעוץ פנסיוני מטעמו של משרד האוצר לאחר מעבר בחינות חיצוניות של הרשות לניירות ערך.

תנאי קבלה
על מנת לעסוק בייעוץ פנסיוני על כל המועמדים להיות מעל גיל 18, אזרחיתושבי ישראל, ללא הרשעות. כמו כן לטובת רישיון יש לעבור תקופת התמחות של חודש.

בוגרי תואר אקדמי בתחומי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים, סביר להניח שיקבלו פטורים ממקצועות היסוד.

תוכנית לימודים
המסלול מתמקד במקצועות היסוד - כלכלה, חשבונאות, יסודות הביטוח, סטטיסטיקה ומימון. כמו כן כל המשתתפים בקורס עוברים הכנה לשתי בחינות מקצועיות - מקצועית א' וגמר פנסיוני.