ClickCease

מכללת רמת גן

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני

מכללת רמת גן

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני, נועד להכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחום מבוקש ומעניין, הנמצא תדיר בשלבי צמיחה, התחדשות והתפתחות. הלימודים בקורס הינם מקיפים ומעמיקים, ומכשירים את בוגריהם במיטב הידע והכלים בתחום, כך שיוכלו להיקלט במהירות וקלות יחסית בשוק העבודה השוקק בתחום. הקורס אף מכין את בוגריו למעבר מוצלח של הבחינות החיצוניות של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

מידע נוסף

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - רקע
קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני, נועד להכשיר את הלומדים לעבודה בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני. הביקוש לאנשי מקצוע בתחום נמצא בגידול מתמיד, נוכח ההתפתחות המואצת וההבנה הגוברת לצורך בדאגה לעתיד, מוקדם ככל האפשר.  תפקידו של היועץ הפנסיוני, הוא לסייע ללקוח להבטיח את עתידו הפיננסי לעת פרישה, תוך התחשבות במספר גורמים: המצב הפיננסי הנוכחי של הלקוח, החסכונות והביטוחים הקיימים, הטבות המס שהלקוח זכאי להן ולקבוע בהתאם את ההפרשה החודשית המתאימה. בחינה מסודרת של נתוני הלקוח תמנע ביטוחים כפולים, תביא לחיסכון משמעותי בהפרשות החודשיות ותבטיח את עתידו של הלקוח ואת עתיד משפחתו. במסגרת הלימודים, ירכשו הסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי הנדרש בתחום הביטוח בכלל והביטוח הפנסיוני בפרט. בסיום הקורס, יוכלו הבוגרים להשתלב בעבודה בבנקים, בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל, בסוכנויות הביטוח ואף כעצמאים בתחום. קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - קהל היעד ותנאי קבלה
קהל היעד לקורס, הינו לאנשים שעובדים בתחום זה ומעוניינים להרחיב ולהעשיר את הידע וכן לרכוש רישיון לתעסוקה בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני, סטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון (B.A) שרוצים להרחיב את ידיעותיהם וכל מי שמתעניין ומעוניין לרכוש תעודת מקצוע בתחום.  תנאי הקבלה ללימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני הינם, תעודת בגרות מלאה או 12 שנות לימוד וכן עמידה בראיון קבלה אישי.  
חשוב לציין, כי בעלי תואר אקדמי בתחומים הבאים: חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח ו/או בנקאות ורואי חשבון שאינם בעלי תואר אקדמי, זכאים לפטור מהבחינות בכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כולן או חלקן, בהתאם לדרישות ולאישור הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני - תכנית לימודים
תכנית הלימודים בקורס ייעוץ ושיווק פנסיוני, מורכבת מקורסי יסוד וקורסים מקצועיים, והיא מותאמת לנושאים המופיעים במבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.  קורסי היסוד כוללים את הנושאים הבאים: יסודות הביטוח, חשבונאות, סטטיסטיקה, מימון וכלכלה.  הקורסים המקצועיים, נוגעים לתחום השיווק הפנסיוני עצמו, וכוללים נושאים כגון, מניות, אופציות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, מכשירים פיננסיים עתידיים, מכירה בחסר (short) , ניתוח ניירות ערך, מכשירים פיננסיים מגוונים וביטוח גמר פנסיוני.  נוסף על כך, ידרשו הסטודנטים להגיש מטלות במהלך הקורס, ולהיות נוכחים ב- 80% מהשיעורים על מנת לקבל תעודה.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני  -  משך הלימודים
הלימודים בקורס נמשכים על פני שלושה סמסטרים.  סטודנטים הזכאים לפטורים ולומדים במסלול המקוצר, לומדים במשך שני סמסטרים.   בתום הקורס, זכאים הבוגרים לקבלת תעודת גמר מטעם מכללת רמת גן, וכן תעודת יועץ ומשווק פנסיוני של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. תעודה זו כפופה להצלחה בבחינות ותקופת התמחות של חצי שנה. מכללת רמת גן - מספר יתרונות
המכללה הינה מוסד לימודים ותיק ומוערך, השם את הצלחת התלמיד בראש מעייניו ומעניקה סביבת לימודים תומכת הכוללת מערכי סיוע בלמידה מגוונים. תכנית הלימודים נבנית על ידי סגל אקדמי המורכב מאנשי מקצוע מומחים, מהטובים בתחום שעיסוקם בשוק ההון, הן בצד המעשי והן בהוראה. מעל לכל, הלימודים במכללה נערכים באווירה סטודנטיאלית צעירה ותוססת, בקמפוס מטופח הכולל  ספריות, קפיטריות וחניה חופשית.