מכללת חשבים

השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה

מכללת חשבים
יועצת לימודים
לימודים

ייעוץ לימודים חינם

רוצה פרטים אודות מכללת חשבים?

שירות אישי חינם!

רוצה לקבל מידע על מכללת חשבים?

מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש

השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה

מכללת חשבים מציעה לכם השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה. מטרת ההשתלמות היא להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים נסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. זאת על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.

ההשתלמות מתקיימת במלון קרלטון בת"א.


יועצת לימודים
לימודים

ייעוץ לימודים חינם

רוצה פרטים אודות מכללת חשבים?

שירות אישי חינם!

רוצה לקבל מידע על מכללת חשבים?

מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש

מידע נוסף

הנושאים בהם ניגע בהשתלמות: תכנון פרישה, תוכניות פנסיוניות, התנהלות כללית שקולה, מיסוי פרישה והיבטי ביטוח לאומי, הטבות לאזרחים ותיקים ונושאים אחרים, היבטים תעסוקתיים ופסיכולוגיים.

מפגש 1 - הנושאים שילמדו ביום ב' ה- 16.9

08:30 - 09:00 התכנסות והרשמה
09:00 - 10:30 תכנון פרישה

* מדוע מומלץ לתכנן?
* מהם היבטי התכנון הרצויים
* השלכות של עלייה בתוחלת החיים וסביבת ריבית נמוכה
* מיהם הגורמים המתאימים לייעץ
* תנאי פרישה מותאמים למשתתפים הקורס

10:30 - 10:50 הפסקה
10:50 - 12:15 תוכניות פנסיוניות

* הסוגים השונים של התוכניות הפנסיוניות והמשמעויות הפנסיוניות הנגזרות מהן 
* קרנות פנסיה ותיקות - דגשים
* קרנות פנסיה חדשות - דגשים
* פוליסות ביטוח - דגשים
* קופות גמל - דגשים
* קרנות השתלמות - דגשים
​* פנסיה תקציבית - דגשים
* תקלות נפוצות
* אופן מימוש התוכניות הפנסיוניות

12:15 - 12:30 הפסקה
12:30 - 14:00 התנהלות כלכלית שקולה

* אופן הטיפול בתקבולים חד-פעמיים בפרישה
* ניהול התקציב המשפחתי
* השקעות ומיסוי שוק ההון
* סדר משיכת כספים
* כיסויים ביטוחיים למקרים חריגים

14:00 - 15:00 ארוחת צהריים עשירה.

מפגש 2 - הנושאים שילמדו ביום ב' ה- 23.9​

08:30 - 09:00 התכנסות והרשמה
09:00 - 10:30 מיסוי פרישה

​* מהם התקבולים השכיחים בפרישה לפנסיה ובתקופת הפנסיה
​* כללי המיסוי העיקריים, כולל "תיקון​ 190"
* מיסי הון או מיסוי קצבה
* פטור לקצבה וליתרות חייבות במ​ס
* מיסוי הכנסות אחרות
* תכנוני מס עיקריים
* מימוש ההטבות - טפסים למס הכנסה
* היבטי ביטוח לאומי - קצבת זקנה, המשך עבודה
​*משמעויות של המשך עבודה

10:30 - 10:50 הפסקה
10:50 - 12:15 היבטי ביטוח לאומי

* היבטי ביטוח לאומי - קצבת זקנה, המשך עבודה
* משמעויות של המשך עבודה

הטבות לאזרחים ותירים ונושאים אחרים


* בריאות בגיל השלישי
* ריכוז ההנחות וההטבות העיקריות ומשמעויותיהן
​* כיצד נממש את ההטבות המגיעות לנו
* צוואות וירושות
* ייפוי כח מתמשך
​* "סעיף אריכות ימים"
* המשך עבודה
* דיור

12:15 - 12:30 הפסקה
12:30 - 14:00 פרישה מעבודה כנקודת מפנה ושינוי בחיי האדם

משמעות הפרישה כשינוי בכל מישורי החיים. מרצה: מיכל פרוכטר – פסיכולוגית, פסיכותרפיה, ייעוץ והנחיית קבוצות

14:00 - 15:00 ארוחת צהריים עשירה.