המכללה האקדמית כנרת - לימודי תעודה

קורס ייעוץ פנסיוני / ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות של החטיבה ללימודי תעודה במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, הינו קורס יוקרתי הקורס המכשיר את המשתתפים בו לעבודה כיועצים פנסיוניים, יועצי השקעות או מנהלי תיקי השקעות, ומכין אותם לקראת בחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר במסלול להשגת הרישיון המבוקש. על מנת להוציא רישיון יועץ פנסיוני, יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות, על המשתתפים לעבור את בחינות מטעם רשות ניירות ערך ומשרד האוצר, ותקופת התמחות.

ללימודים יתקבלו תלמידי ובוגרי תואר ראשון בכלכלה או מנהל עסקים, בעלי ידע הבסיסי בתחומי הכלכלה והחשבונאות.

קורס יעוץ השקעות/יעוץ פנסיוני יכלול את מספר השעות האקדמיות כדלהלן:
- מסלול ייעוץ השקעות - 498 שעות לימוד אקדמיות. אורך המסלול נע בין חצי שנה (למי שזכאי לרשות ני"ע) ועד   שנה וחצי למסלול המלא.
- מסלול ייעוץ פנסיוני - 575 שעות לימוד אקדמיות. אורך המסלול נע בין 6 חודשים (למי שזכאי לרשות ני"ע) ועד   שנה וחצי למסלול המלא.

סטודנטים שיעמדו בהצלחה הארבעת בחינות היסוד המיועדות לרישיון המבוקש, יוכלו להתחיל התמחות של ששה חודשים להוצאת רישיון ייעוץ פנסיוני וייעוץ השקעות, והתמחות של תשעה חודשים בשביל הוצאת רישיון בניהול תיקי השקעות.

תכנית הלימודים בקורס הינה רחבת היקף, וכוללת מגוון תכנים תיאורטיים המספקים לסטודנטים את מלוא הידע הדרוש לעבודה מקצועית בתחום. צוות המרצים הבכיר מכין את הסטודנטים לבחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר בצורה המיטבית, ומצייד אותם במירב הכלים והמיומנויות- כך שהכשרת הבוגרים הינה מן המעלה הראשונה.

ייעוץ השקעות וניהול תיקים
מסלול לימודים זה נועד להכשיר את הלומדים בו כיועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות ומכין אותם לקראת בחינות רשות ניירות ערך. אורך המסלול נע בין חצי שנה (לזכאים לפטור לרשות ניירות ערך) ועד שנה וחצי למסלול המלא.

ייעוץ פנסיוני
מסלול לימודים זה נועד להכשיר את הלומדים בו כיועצים ומשווקים פנסיוניים ומכין אותם לקראת בחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר. אורך המסלול נע בין חצי שנה (לזכאים לפטור לרשות ניירות ערך) ועד שנה וחצי למסלול המלא.

הסטודנטים אשר יעברו בהצלחה את הבחינות של הרשות לניירות ערך ויסיימו את תקופת התמחותם שאורכת בין 6-9 חודשים (על פי המסלול הנלמד) יוכלו לקבל רישיון ייעוץ/שיווק השקעות או רישיון ניהול השקעות של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.