קורס תכנון פרישה - האקדמיה לפיננסים מבית BDO

תהליך הפרישה הוא מהצמתים המורכבים ביותר בחיי העובד ומשפחתו. בעידן של "כלכלת אריכות ימים", נדרשת מומחיות רב-ממדית כדי לנהל את העושר המשפחתי ולהבטיח קיום בכבוד לאורך עשורים.

הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק בתחומי המיסוי והפנסיה, ילמדו לבנות תוכנית פרישה מותאמת אישית באמצעות תוכנות ייעודיות, ויפתחו מיומנויות לליווי אישי ורגשי של הלקוח.

מעבר להכשרה העיונית, הבוגרים נהנים ממעטפת תמיכה הכוללת מפגשי ליווי חודשיים ופורום מומחים, המהווים גב מקצועי ביציאה לדרך עצמאית בשוק צומח של עשרות אלפי פורשים בשנה.

סה"כ כ- 120 שעות.

27 מפגשים, כל מפגש בן 4 שעות. 

בין הנושאים המרכזיים בקורס: 

• מיסוי מענקי פרישה
• כספי פיצויים
• מיסוי כספי תגמולים
• סוגי הקצבאות השונים
• קיבוע זכויות
• העברה בין דורית
• תרגול ושעורים מעשיים
• קייס סטדיס של מקרי תכנון פרישה אמיתיים
• ביטוח לאומי
• מוצרים הפנסיונים בפרישה
• פנסיה תקציבית
• "צבע הכסף" – מקדם המרה לקצבה
• בחינת חלופות למימוש הכסף

לבוגרים שיעברו את הבחינה בהצלחה תוענק תעודת מתכנן פרישה מטעם לשכת יועצי המס והן מטעם BDO האקדמיה לפיננסים.