מכללת רמת גן

קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים - רקע
קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים, מכשיר את הלומדים לעבודה בתחומים ייעוץ ושיווק השקעות ו/או ניהול תיקים כעובדים בבתי השקעה, בבנקים, בקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות ובחברות הביטוח, ומיועד גם למעוניינים לרכוש ידע לניהול תיק ההשקעות הפרטי להפקת רווחי הון בנוסף להכנסות מעבודה. קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים - קהל היעד ותנאי קבלה
הקורס פונה לבעלי ניסיון תעסוקתי בתחום המעוניינים לרכוש ידע נוסף ורישיון לעסוק בייעוץ ושיווק השקעות ו/או ניהול תיקים, אנשים המעוניינים לעסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקים  וכן, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון B.A  המעוניינים לרכוש מקצוע.  תנאי הקבלה לקורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים, הינם, תעודת בגרות מלאה או 12 שנות לימוד וכן עמידה בראיון קבלה אישי. קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים - תכנית לימודים
תכנית הלימודים בקורס ייעוץ והשקעות וניהול תיקים, מורכבת מקורסי יסוד וקורסים מקצועיים, והיא מותאמת לנושאים המופיעים במבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.  קורסי היסוד כוללים את הנושאים הבאים: אתיקה מקצועית, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, מאקרו ומיקרו כלכלה. בתחום הקורסים המקצועיים, ילמדו הסטודנטים קורסים המתחלקים למקצועית א' ו-ב' ויכללו נושאים כגון,  מניות, אופציות, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, מכשירים פיננסיים עתידיים, מכירה בחסר (short) , שיטות מסחר והגדרת צרכי הלקוח.  נוסף על כך, ידרשו הסטודנטים להגיש מטלות במהלך הקורס, ולהיות נוכחים ב- 80% מהשיעורים על מנת לקבל תעודה.

קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים -  משך הלימודים 
הלימודים בקורס אורכים כ- 480 שעות אקדמיות , על פני שלושה סמסטרים. סטודנטים הזכאים לפטורים ולומדים במסלול המקוצר, לומדים במשך שני סמסטרים.   בתום הקורס, זכאים הבוגרים לקבלת תעודת גמר מטעם מכללת רמת גן, וכן  רישיון יועץ השקעות ו/או מנהל תיקים. תעודה זו כפופה להצלחה בבחינות ותקופת התמחות של חצי שנה ליועץ השקעות ו- 9 חודשים למנהל תיקים.