קורס יועצים פנסיונים

קבלת פרטים ללא כל התחייבות
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש
קורס יועצים פנסיונים
יועצת לימודים
לימודים

ייעוץ לימודים חינם

רוצה פרטים אודות קורס יועצים פנסיונים?

שירות אישי חינם!

רוצה לקבל מידע על קורס יועצים פנסיונים?

מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש

לימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני במכללות

מושג הייעוץ הפנסיוני בא לתאר מתן ייעוץ לאנשים עובדים בנושאי השקעתם בקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוח פנסיוני. יש חשיבות רבה לייעוץ ברמה גבוהה, מכיוון שמדובר בהשקעות ארוכות טווח שאמורות להבטיח את עתידו הפיננסי של המבוטח במיוחד בגיל מבוגר אחרי הפרישה לגמלאות. טעויות פיננסיות שיועצי הפנסיה עושים עלולים להעלות למבוטח בעשרות אלפי שקלים. מכאן ברורה החשיבות הגבוהה ללימודים יסודיים של קורס ייעוץ פנסיוני. אנשים דואגים לשמור על עצמם ועל עתידם הפיננסי ולכן ענף הביטוח משגשג. סוכני ייעוץ פנסיוני אמונים על מתן מידע למבוטחים, סגירת חוזים, ליווי מתמיד של המבוטחים ומעקב אחרי תיקי הלקוחות. הפנסיה חיונית לעת זיקנה ועל כן חשוב שסוכני הביטוח הפנסיוני יהיו בעלי ראש גדול ורצון ללמוד כל הזמן את התחום

לימודי ביטוח פנסיוני מעניקים לסטודנטים ידע רב ביצירת מקורות פיננסיים לגיל הפרישה וידע במתן ייעוץ ללקוחות פוטנציאליים, התאמת החסכונות והקרנות ללקוחות ספציפיים, בדיקת האפשרויות למתן הקלות מס, קביעת הפרשה חודשית נאותה לפנסיה וכדומה. אם אתם מעוניינים בקריירה בתחום הייעוץ הפנסיוני ולהתפתח בתחום זה מהרו להירשם לימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני

 
יועצת לימודים
לימודים

ייעוץ לימודים חינם

רוצה פרטים אודות קורס יועצים פנסיונים?

שירות אישי חינם!

רוצה לקבל מידע על קורס יועצים פנסיונים?

מלא/י פרטיך ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.
מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש

מידע כללי אודות לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני

החל משנת 2008, חלה חובה על הפרשת כספים הן מצד המעסיקים והן מצד העובדים, לקרנות פנסיה, קופות גמל, או לביטוחי מנהלים, שמטרתם להבטיח כי לעובד ולמי שמוגדר כשאירים שלו, שסומכים עליו לפרנסתם, תימשך ההכנסה גם לאחר שהעובד נאלץ להפסיק את עבודתו בין אם מחמת הגעה לגיל פרישה, נכות, או מוות. דבר זה נועד למנוע את המצב שהיה קיים עד לרפורמה הזו, בו הפורשים המעבודה, או הנכים נאלצו להסתמך על קצבאות ממשלתיות זעומות (מטעם הביטוח הלאומי), שלא הספיקו למילוי צרכי הקיום הבסיסיים ביותר. הביטוח פנסיוני נפרש על פני שנים רבות ונחלק לשני שלבים בסיסיים: שלב ההפקדה אשר נמשך ממועד ההצטרפות ועד גיל הפרישה ושלב הזכאות אשר מתחיל מגיל הפרישה.

מכיוון שהתכנון הפנסיוני מיועד להשקעות לטווח רחוק ולכל העובדים הנושא הזה חשוב ביותר (גם אם הם לא מודעים לכך), יש צורך באנשי מקצוע מיומנים ובעלי ידע רב בכל מה שקשור לביטוחי הפנסיה השונים, קופות הגמל, ביטוחי מנהלים וכדומה. רק יועצים שהוסמכו לכך אחרי שעברו קורס ייעוץ פנסיוני מקיף יהיו מורשים לתת ייעוץ לעובדים ולהתאים להם תוכניות פנסיה וביטוחיות מתאימות. אם גם אתם מעוניינים להפוך ליועצים ולסייע לאנשים בטווחי גילאים שונים להבין איך להבטיח את עתידם הפיננסי, מהרו להירשם לקורס זה ותזכו למקצוע מתגמל, מלא אתגר ומעניין. 

למי מתאימים לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני?

לימודי ייעוץ פנסיוני מיועדים לאנשים שעובדים בבנקים ואמורים לעבור לתפקידי ייעוץ פנסיוני במסגרת הבנק בו הם עובדים. כמו כן קורס זה יתאים לאנשים שעובדים בסוכנויות ביטוח בתפקידים זוטרים כמו רפרנט לביטוח פנסיוני ומעוניינים להתקדם מקצועית לתפקידי בכירים יותר של ייעוץ פנסיוני.

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני עשוי גם להתאים לסטודנטים ובוגרי תוארים פיננסיים (מנהל עסקים, כלכלה וכדומה), שמעוניינים לשפר את סיכוייהם להשיג משרות נחשקות יותר בתחום, שכוללת גם אינטראקציה עם עובדים שמעוניינים להבטיח את עתידם הפיננסי. כמו כן, אנשים שעומדים בראשית דרכם המקצועית ומעוניינים להתמחות בתחום הייעוץ הפנסיוני, יפיקו תועלת רבה מהשתתפות בקורס ייעוץ ושיווק פנסיוני.

לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני - תנאי קבלה

לקורס ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני יהיו מספר תנאי קבלה מחייבים. על המועמדים להיות ללא עבר פלילי (ייתכן שחלק מהמכללות ידרשו מהמועמדים להציג תעודת יושר). כמו כן על המועמדים להיות עם לפחות 12 שנות לימוד. חלק מהמכללות אף ידרשו מהמועמדים להציג תעודת בגרות מלאה. תנאי נוסף הוא שעל המועמדים לקורס להיות מעל גיל 18.

חלק מהמכללות ידרשו מהמועמדים להיות בעלי ניסיון וידע קודם בתחום הפיננסים. כמו כן ייתכן כי יידרש מהמועמד לעבור ראיון קבלה אישי עם ראשי מסלול הלימודים, בכדי לבדוק את מידת התאמתם לקורס ייעוץ פיננסי. ישנן מכללות שיערכו מבחני קבלה לפני פתיחת הקורס כדי לסנן את המועמדים שנראה כי יתקשו בלימודים. בוגרי תארים בתחום הפיננסיים כמנהל עסקים וכלכלה עשויים להשיג פטור ממבחן זה. ברוב המכללות תידרש ידיעת השפה האנגלית, בכדי להתמודד עם מושגים שונים בתחום הפנסיה שמקורם בשפה זו.

כמה זמן נמשכים לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני?

משך לימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני משתנה בין מסלולים למועמדים עם ידע בתחום הפיננסי למועמדים חסרי ידע בתחום. למועמדים ללא ידע פיננסי קודם, הקורס יימשך בין חמש מאות לשש מאות שעות לימוד אקדמיות מתוכן כמאתיים וחמישים שעות לימוד, יוקדשו ללימודי יסוד בתחום הפיננסיים - כלכלה, מנהל עסקים ובסטטיסטיקה. מאתיים וחמישים שעות לימוד אקדמיות יוקדשו ללימודים בנושאי ביטוחים ופנסיה. שאר שעות הלימוד יוקדשו להשתלמות מעשית. הלימודים יתקיימו בדרך כלל בין פעם לפעמיים בשבוע ולעיתים אף בימי שישי. סה"כ משך הלימודים יהיה בין שנה לשנה וחצי.

למועמדים שמגיעים עם תואר ראשון בתחום פיננסי, יינתן פטור מנושאי היסוד. הם ילמדו רק את הנושאים הספציפיים שקשורים לייעוץ הפנסיוני. את קורס הייעוץ הפנסיוני ניתן ללמוד גם במסגרת לימודי ערב, בכדי לאפשר לאנשים שעובדים במשרה מלאה להשתתף בקורס. בשני הסוגים יידרש מבוגר שסיים את הקורס והוא רוצה להוציא רשיון כיועץ פנסיוני, להשתתף בחצי שנת התמחות.

מה לומדים בלימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני?

במסגרת לימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני ילמדו הסטודנטים נושאים מגוונים שיכשירו אותם כמומחי פנסיה, שרשאים להעניק ייעוץ ללקוחות שלהם. תוכנית הלימוד ביחידת המבוא תכלול קורסי יסוד שכל מי שמגיע עם תואר ראשון בתחום הפיננסי יהיה פטור מהם. כמו כן החלק השני במסגרת הקורס יכלול את נושאי הייעוץ הפנסיוני והביטוחי. בין נושאי הלימוד בקורסי היסוד ניתן למצוא את: חשבונאות פיננסית, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון. נושאי הלימוד במסגרת יחידת הביטוח והפנסיה תכלול את הנושאים הבאים: הכרות עם יסודות הביטוח, הכרות עם נושאי ביטוחי הפנסיה השונים, מיסוי, הכרות עם ניירות ערך ועוד.

בהתאם לנושאי הלימוד הללו ייערכו 6 מבחני חובה, שנחוצים לכל מי שמעוניין בסופו של דבר לקבל את ההסמכה הרשמית מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך והרשות לתת ייעוץ ושיווק פנסיוני. את נושאי הלימוד יעבירו מרצות ומרצים מובילים בתחומם, בעלי ניסיון וידע מקצועי רב בתחום הייעוץ הביטוח והשיווק הפנסיוני. מי שמתעניין בנושאי הלימוד של קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני, עשוי לגלות עניין גם בקורסים הבאים: לימודי שוק ההון, קורס ניירות ערך ועוד.

לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני - תעודה

למי שסיים קורס ייעוץ פנסיוני, אחרי שהשלים את כל חובות הלימוד שלו הכוללים: עמידה בחובת הנוכחות בקורס, הגשת תרגילים, פרויקטי סיום והצלחה במבחנים, תינתן תעודת גמר והסמכה מטעם המכללה בה הם למדו. בכדי לקבל את רישיון היועץ הפנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, עליהם (בנוסף לתעודה), לעבור גם תקופת התמחות של חצי שנה בתחום הייעוץ הפנסיוני.

מבחני החובה שנדרשים בכדי להוציא את תעודת ההסמכה הם: במסגרת קורסי היסוד - כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, יסודות הביטוח. הבחינות המקצועיות הן: מקצועית א' וגמר פנסיוני.

לימודי המשך לבוגרי לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני

בוגרי קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני שמעוניינים להוסיף עוד ליכולותיהם המקצועיות לתחומים נוספים עשויים לשקול להירשם לקורס כלכלה בשוק ההון ולצבור ידע בתחומי הכלכלה המודרנית והשפעת שוק ההון עליהם. באמצעות ידע זה הם יוכלו לשפר את הייעוץ אותו הם מעניקים ללקוחות שלהם.

תחום למודים נוסף אליו יכולים בוגרי קורס ייעוץ פנסיוני לפנות הוא לימודי ייעוץ וניהול תיקי השקעות. באמצעות הידע שיצברו במסגרת קורס זה הם יוכלו לעבור לתחום מקצועי נוסף הקשור לשוק ההון ולעסוק במשרה מתגמלת, מלאת אתגר ועניין. תכנית נוספת שיכולה להתאים לבוגרי קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני הוא קורס סוכני ביטוח, שמכשיר את בוגריו בתחום רווחי ביותר עם אפשרות לתעסוקה בתור עצמאי.

אפשרויות תעסוקה לבוגרי לימודי ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני

בוגרי קורס ייעוץ ביטוח ושיווק פנסיוני יוכלו למצוא תעסוקה במסגרת חברות ביטוח גדולות שמספקות שירותי ייעוץ פנסיוני ללקוחותיהן. כמו כן יוכלו הבוגרים לחפש עבודה בבנקים שגם שם יש שירות ייעוץ פנסיוני. כמו כן הם יוכלו אף לשווק מטעם חברות ובנקים את פוליסות הפנסיה המגוונות במשק.

כמו כן בוגרי הקורס יוכלו לפנות לאפיק עצמאי ולהציע שירותי ייעוץ פנסיוני ללקוחות בטווחי גילאים מגוונים. בדרך כלל אנשים יפנו לקריירה עצמאית לאחר שצברו ניסיון של כמה שנים כיועצים פנסיוניים שכירים בחברות ביטוח, בנקים או במשרדי ייעוץ פיננסיים. בוגרים עם ניסיון של כמה שנות עבודה בתחום ובעלי רמה מקצועית גבוהה עשויים אף לפנות להדרכה במסגרת מכללות שמציעות קורס ייעוץ פיננסי. בדרך זו הם יעבירו את הידע שלהם לדור הבא של יועצי הפנסיה.
מודעה

מחפש קורס יועצים פנסיונים?

מחפש קורס יועצים פנסיונים?
כל הארץ
אזור הצפון
אזור המרכז
אזור הדרום
אזור השרון
אזור חיפה
אזור ירושלים
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: תל אביב, חיפה, ירושלים
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: תל אביב
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: סניפים בכל הארץ
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: סניפים ברחבי הארץ
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: סניפים בכל הארץ
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: תל אביב
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: רחובות, תל אביב וחיפה
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: תל-אביב, חיפה, ירושלים
סמן ליצירת קשר מיידי
מיקום בארץ: סניפים בכל הארץ
מוסדות לימוד בישראל
לימודים

השאר פרטים ונציגי המוסדות שסימנת ייצרו איתך קשר בקרוב!

התחייבות: פרטיך אינם מועברים למוסדות שלא סימנת

מאשר/ת קבלת מידע ממוסד הלימודים ומסכימ/ה לתנאי השימוש
מודעה